评估调研提案

客户收到你的提案之后会进行评估，你可能会从众多的调研者中胜出。客户可能会要 求来你的办公室商讨提案，或者邀请你去他们那里展示内容。在你将提案发出去之前，设身处地地假设自己是客户，以客户的角度来评估这份提案。下面是一些引导你进行评估的 问题。你可能会发现，你被邀请与客户商讨提案时这些问题也是有用的。

1.调研问题和调研目标

•调研者是否证明自己已经清楚地理解了问题？

•调研者是否理解问题背景，以及基于调研将会做出哪些决定？

•调研者是否清楚辨识出关键调研目标与问题？

・调研者是否做出了一些不正确的假设？
 

调研设计

・所建议的调研设计或方法是否会交付正确的数据？

•对于所建议的方法是否有坚实可信的实例？

・调研者是否辨识到这个方法存在的局限性？

・调研所得的数据是否可靠？

・调研者是否清晰准确地确定了目标人群？

•调研者的抽样策略是否合理？

・调研者的抽样策略是否与调研目标相符合？

・数据收集的方法是否合理？

•数据收集的方法是否存在局限性？

・调研者能否解决质量控制问题？

・现场工作的实施是基于什么标准？

・数据是否会被清晰地分析与呈现？方法是否合理？

・调研者能否提供标准数据进行对照？

・调研者是否提出了对调研结果的解释框架？

道德问题

・是否存在任何道德问题及法律问题，它们能否被恰当解决？

时间与成本

・时间表是否由你自己协调排序并易于管理？

・费用是否合理并且来源清楚？是否物有所值？

・所有的偶然事件是否都考虑到了？

经验

・调研者是否有相应级别和经验来完成相应的调研项目？

・人员配置是否合理？全体人员的数量及经验类型是否匹配？

・调研者是否增加了其他价值，提供了有价值的深刻见解，做的事情超出你的预料？

・提案是否被清晰地列出、书写并且容易理解？

后续事情

一旦你把提案发给客户，一般客户在评估提案之后就会联系你。如果他们认定提案符 合他们的需求，提供了一个可靠、有效、有价值的资金解决方案，就会委托你来做这个调 研。如果他们这样做了，请索取书面的确认书。一旦你收到确认书，你就应该联系客户， 告诉他们你是否愿意做这项工作（情况在你写了调研提案之后可能会有变化，你可能不再 处于一个可以接手项目的状态）。如果你打算接手这项工作，接下来你需要安排和客户进 行一次会面。

有关项目的第一次会议被称为项目启动会议。会上各当事人都将提岀自己关心和感兴 趣的问题，充分讨论调研如何进行，阐明各方的相互期待。任何对原有手册和提案的修改 以及后续的调研计划，都应该经双方同意后进行书面记录。例如，虽然客户接受了你的提 案并想进行调研，但是对预算还有所顾虑。客户可能会打算和你以及供应商进行商讨，在 不超出预算（例如，减少一组小组讨论或缩小样本容量），不对调研目标进行牺牲和妥协的 情况下能够做出哪些变化。

你的提案没有成功中标时客户也会通知你，尽管这并不常发生。如果在递交提案的最 后期限两三周之后都没有收到客户的通知，你就应该主动联系他们，询问你的提案为什么没有通过。这会让你学到一些东西——关于市场，关于客户，关于你自己的能力，关于你 所提供的“产品”。这会给你提供信息，帮助你解决，优化你所提供服务。