调研家平台使用小课堂 | 配额设置

调研家SurveyPlus
2021-09-09

之前的文章关于配额抽样,你了解多少中,我们详细介绍了什么是配额抽样及其适用场景,很多读者已经迫不及待地想要了解如何通过在线调研平台进行配额抽样。简单来说,调研家平台进行配额抽样的基本逻辑是,基于预先设置好的配额条件(即样本特征的分类),在调查过程中自动计算每个配额条件上已经完成的有效样本数量;当某个配额条件上的有效样本数量达到指定数额时,再有符合此条件的受访者访问问卷,将被提前终止答题,不再收集其数据。下面我们就来讲讲在调研家平台进行配额设置的具体操作方法。

 

一、 单变量的配额设置
 

配额设置最简单的应用场景是对单变量的分布进行控制。举例来说:在一项问卷调查中,我们需要最后完访的1000名受访者在性别、年龄的分布上符合以下要求:

例1:单变量配额设置


 

第一步 确定需要设置配额的题目

 

基于例1的需求,我们将在性别、年龄两道题上设置配额(两题如下图所示)。一般来说,题目的选项类别应该与我们最终想要实现的配额条件的类别严格一致,比如性别一题分为男女两类,与例1中性别的分类完全一致。调研家平台同时也支持选项的合并配额,比如为了收集到受访者更具体的年龄信息,年龄一题的选项分类更加细致,虽然没有和例1中年龄的分类完全一致,但只要其中的一些类别经合并后可以与例1中的年龄分类相匹配即可。

 

图片来自于调研家平台

 

需要注意的是,只有在每个受访者回答完与配额相关的问题后,我们才能判断其是否符合配额的要求,以及是否需要继续作答。因此,建议将与配额相关的题目放在问卷中靠前的位置,这样可以尽早做出判断,筛选出已经满额的人群,避免浪费他们的时间去回答其他问题。

 

第二步 设置配额条件与数额

确定了需要设置配额的题目后,就可以进行配额设置啦。
 

①在问卷编辑页面左边,点击【设置】,打开设置界面。

②打开【配额设置】按钮。

③点击【新增配额】。


 

图片来自于调研家平台

 

④ 在弹出的配额设置界面,首先设置男性的配额。选择需要设置配额的题目(即性别一题)、配额的条件(即男性被选择)、配额的数量(即510人)。也可以点击上方的配额名称,对其进行编辑。设置完成后,点击保存。
 

图片来自于调研家平台


⑤ 重复第③、④两步,设置女性配额以及各个年龄阶段的配额。

 

需要注意的是,前面我们提到过设置年龄段的配额时需要对题目的选项类别进行合并。以31-50岁为例,在配额设置页面,我们点击【+】来增加新的年龄类别,并使用逻辑词“或者”来联结31-40岁和41-50岁两个年龄类别,然后设置这两类人的总数为300。

 

图片来自于调研家平台


 

按照例1的需求,全部设置好的配额条件如下图所示:

图片来自于调研家平台

 

 

二、 双变量或多变量的交叉配额

 

例1中性别和年龄两个变量是独立的,这意味着我们只是分别控制了男女的比例分布(51:49)和不同年龄段的比例分布(4:3:3),却不能确保男性群体内部与女性群体内部的年龄分布也均符合4:3:3的分布,这样还是可能导致样本的分布不均,从而影响调研效果。比如下表中尽管边缘分布符合预设的配额条件,但男性主要为30岁以上的人群,女性主要为30岁以下的人群。


如果想要控制每个性别类别中的年龄分布,使其也符合4:3:3的比例,我们可以使用交叉配额的设计,如下表所示:

 

例2:交叉配额示例

 

例2中每个单元格对应一个配额条件。交叉配额总体的设置方法和上一部分所述一致,只是在设置配额条件的逻辑语句时稍有不同,以男性且年龄在50岁以上这个配额条件为例,操作方法如下:

① 我们仍然在上文提到的性别和年龄两道题上设置配额。首先设置逻辑条件语句1:性别为男被选择,然后点击右侧【+】增加新的逻辑条件。 

② 在新出现的逻辑语句中,将逻辑连接词改为“提升为组”。

图片来自于调研家平台

 

③ 设置另外两个逻辑语句(年龄51-60岁被选择、年龄60岁以上被选择),并用逻辑词“或者”进行连接。

④ 将配额数量改为153,设置完成,点击保存。

 

图片来自于调研家平台


 

按照例2的需求,全部设置好的交叉配额条件如下图所示:

 

图片来自于调研家平台


 

调研家平台在配额设置上非常灵活,既可以实现双变量的交叉配额,又可以实现多变量的交叉配额;既可以实现多个变量的完全交叉配额,又可以实现多个变量的部分交叉配额。设置方法与前文描述相同,感兴趣的读者可以动手尝试一下文末的小作业。

 

三、 配额进度查看
 

在数据收集过程中,如果想了解配额的进度,在问卷发布页点击右侧【配额】面板中的【查看】即可。

 

图片来自于调研家平台


在弹出的配额进度界面中,配额数量一列右侧的数字表示预设的数额,左侧的数字表示已经完成的数额。

 

图片来自于调研家平台


 

以上即为在调研家平台进行配额设置的具体方法,想要了解配额设置的更多细节,请参考调研家平台用户手册: 

http://doc.surveyplus.cn/347a/2f36/ea55 

 

课后小作业:

 

尝试使用调研家平台,完成以下性别、年龄、地区三个变量的部分交叉配额设置和完全交叉配额设置:

 

作业1:部分交叉配额

 

作业2:完全交叉配额

 

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